Ещё со школьных времён вокруг Пак Ми Джон начали происходить странные события: все, кто влюблялся в неё, страдали или умирали, из-за чего девушку прозвали "ведьмой".
В эпоху Северной Сун в городе Бяньлян во время праздника поминовения усопших Цинмин происходит странное событие. Средь бела дня на глазах у горожан исчезает сливовая лодка и превращается в фею.
Ха Рам обладала даром - она видела тени смерти. Но для неё это было проклятьем, все считали её чокнутой и несущей несчастья. С детства она носила тёмные очки, чтобы не видеть эти страшные тени. Несмотря на этот дар, она не могла спасти жизни этих людей.
В первые годы существования Китайской Республики А Лай, офицер полиции, был загнан в угол преступной бандой. Когда его жизнь висела на волоске, его спасла таинственная женщина, Лу На, которая появилась из ниоткуда.
Во время эпохи Юнчан демоны вторглись в мир людей. Жизнь людей в Дачжоу стала невыносимой. К счастью, Ли Шии, величайший в мире охотник на демонов, вместе с Байцзэ Гуном запечатали тысячи демонов в Свитке гор и морей, который семья Байцзэ охраняла поколениями.
Действие дорамы происходит во времена династии Тан. Чэнь Ши, молодой крестьянин, отправляется в Лоян на поиски старшего брата. Его берут на работу в храм Дали, в Палату по уголовным делам.